Angefordert statt
hinterhertelefoniert.
Personalausweis-Kopie, Vertrag, Vollmacht: Sie legen die Anforderung in der Akte an — der Mandant bekommt eine E-Mail, sieht seine offenen Punkte samt Frist und lädt direkt darauf hoch. Die KI benennt und sortiert die Datei automatisch.
Jede Anforderung hat Titel, Beschreibung, optionale Frist und Zielperson — überfällige Punkte werden markiert.
Der Mandant klickt die Anforderung an oder zieht die Datei darauf — sie landet in der richtigen Akte und hakt den Punkt ab.
Aufgaben ohne Datei (z. B. „Vollmacht unterschreiben“) und interne Anforderungen, die der Mandant nicht sieht — alles in einer Liste, nach Frist sortiert.
So kommen die Unterlagen
Titel, Frist, Person wählen — die E-Mail listet alle offenen Punkte des Mandanten gleich mit.
Ein Klick auf die Karte, Datei wählen, fertig — kein Portal-Kauderwelsch, keine E-Mail-Anhänge.
Der Upload erfüllt die Anforderung; die Kanzlei sieht sofort, was noch fehlt.
Häufige Fragen
In der Akte unter „Dokumente einwerfen“: Anforderung anlegen (Dokument oder Aufgabe), optional Frist und Zielperson wählen — diese erhält automatisch eine E-Mail mit allen ihren offenen Punkten; der Anfordernde steht in CC.
Seine offenen Anforderungen als Karten in der Akte — mit Titel, Beschreibung und Frist. Ein Klick öffnet den Datei-Dialog, Drag & Drop funktioniert ebenso. Interne Anforderungen der Kanzlei bleiben für Mandanten unsichtbar.
Direkt in der richtigen Akte auf der Kanzlei-eigenen Appliance: Die lokale KI benennt, verschlagwortet und fasst die Datei zusammen, die Anforderung wird automatisch als erfüllt markiert — jeder Schritt protokolliert.
Nie wieder dreimal nach derselben Kopie fragen.
30 Minuten, unverbindlich — der komplette Anforderungs-Flow live.